За преходна картина между синия и розовия период се счита „Момичето с топката“. Той започва през 1905 и трае до 1907. Преобладават розовите и червени цветове. През тези години той рисува най-вече пътуващи циркови артисти – комедианти, танцьорки и акробати. Арлекино, комедиен образ, който е характерно облекло, става запазен символ за Пикасо. Той среща Фернанд Оливие, по рождение Амели Ланг, която му става любовница. Тя е и първата му любовница. Тя се появява в много от неговите картини от розовия му период.[3]Макар че сюжетите са по-радостни и по-живи, от платната лъха самота.
Отношенията на Пикасо с Фернанд Оливие се отразяват на неговото творчество. Те живеят заедно седем години и през този период той създава редица произведения на кубизма. Едно от тях е скулптурата „Женска глава“, на която е изобразена Оливие.
